2021年，紙價大漲大跌成為造紙行業(yè)常態(tài)。其中，白卡紙價格在上半年翻一倍后又快速回落。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，APP(中國)收購博匯紙業(yè)后，預(yù)示著造紙行業(yè)正快速脫離草莽時代，進(jìn)入洗牌的深水期，即將迎來超級巨頭時代。
紙價急漲快跌
2021年12月30日，晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)幾乎同時發(fā)布漲價函，宣布自2022年1月1日起，對卡紙類產(chǎn)品在目前售價基礎(chǔ)上上調(diào)200元/噸。
“白卡紙上漲的主要原因是基于成本上漲及市場需求。”上述上市紙企高管告訴記者，但大幅度的上漲得益于白卡紙市場“定價權(quán)的統(tǒng)一”。
中證鵬元資信數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國白卡紙總產(chǎn)能約1092萬噸，其中前4家紙企中，APP(中國)產(chǎn)能約312萬噸，博匯紙業(yè)約215萬噸，晨鳴紙業(yè)約200萬噸，萬國太陽約140萬噸，合計占全國白卡紙總產(chǎn)能的79.40%。
從市場格局來看，自APP(中國)收購博匯紙業(yè)后，前者成為國內(nèi)白卡紙的絕對龍頭。白卡紙市場競爭格局似乎迎來“一家獨(dú)大”的局面。
另外，行業(yè)集中度高，市場協(xié)同較好。從2020年下半年市場維持上漲行情，為2021年初紙廠的良好庫存奠定基礎(chǔ)，但隨著行情發(fā)展，買方話語權(quán)逐漸提升，市場走勢的關(guān)鍵影響向供需因素轉(zhuǎn)移。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)預(yù)計，2021年250g~400g白卡紙市場年均價7397元/噸，較2020年的同期均價上漲23.12%。
同時，資深紙業(yè)市場專家莊向群提醒到，2021年，因為通脹預(yù)期和紙廠擁有高度話語權(quán)的背景下，白卡紙價格波動表現(xiàn)得更為淋漓盡致，暴漲暴跌，對下游印包產(chǎn)業(yè)也造成了一定傷害。在一個弱平衡的市場，漲價過度會帶來更多傷害。
產(chǎn)能加速集中
從白卡紙紙廠擁有的高度話語權(quán)不難看出，各細(xì)分紙種產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步整合是未來的必然趨勢。
整體來看，國內(nèi)造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度并不高。對比國外一些成熟市場，我國造紙行業(yè)產(chǎn)能集中度差距非常明顯。
中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，玖龍紙業(yè)造紙產(chǎn)品產(chǎn)量仍位居全國首位，全年產(chǎn)量為1615萬噸，占全國總產(chǎn)量的14.34%；理文造紙和晨鳴紙業(yè)緊隨其后，產(chǎn)量分別為630萬噸和577萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重分別為5.60%和5.12%。
事實(shí)上，各大紙種品牌都已經(jīng)全面發(fā)力，爭奪著“超巨時代”的入場券。
2021年，紙企加速產(chǎn)能擴(kuò)張，新增投資基本圍繞瓦楞紙箱和白卡包裝。其中，玖龍紙業(yè)國內(nèi)9大生產(chǎn)基地及海外的漿紙年產(chǎn)能已達(dá)1800多萬噸，在國內(nèi)穩(wěn)居龍頭地位。玖龍紙業(yè)2021年報顯示，其造紙總設(shè)計年產(chǎn)能于2024年6月底前，將達(dá)到2382萬噸。
與玖龍紙業(yè)同樣保持高度擴(kuò)張態(tài)勢的還有山鷹國際，其2021年半年報顯示，公司目前在國內(nèi)共擁有安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶五大造紙基地，現(xiàn)有落地產(chǎn)能約600萬噸，位列行業(yè)前三。同時，還有多個造紙相關(guān)項目正在建設(shè)中。
從數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，2021年~2024年，中國還將新增500萬噸的自產(chǎn)漿和2200萬噸紙張產(chǎn)能的投入。
另外，2021年的“雙碳”“雙控”政策也進(jìn)一步加速了行業(yè)洗牌。
某上市紙企人士告訴記者，行業(yè)集中度不斷提升后形成龍頭效應(yīng)，企業(yè)相互之間協(xié)同大于競爭。造紙龍頭通過短期提降價格、調(diào)節(jié)企業(yè)庫存、整修產(chǎn)線等，長期控制新增產(chǎn)能投放等手段共同應(yīng)對下游市場需求波動，平衡行業(yè)總供給，維持一個相對良性的價格周期。
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